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修理廠總量超62萬、常規維保年平均費用3337元…丨15個數據看清2021汽車后市場976
發表時間：2021-12-07 16:51  
又是年末。 2021年，是行業開始總體走向大變革的一年。 致力于發展成為生態平臺的頭部企業，都在全力爭奪汽車后市場的流量和服務入口，也就是線下維修門店。行業正式開啟了養車連鎖大爆發的時代。 新能源售后這個高速增長的賽道也是動作不止。不僅是幾個頭部連鎖一邊交學費、一邊出成績；《汽車服務世界》過去一年采訪過的幾乎每一個區域影響力連鎖，也都在做自己的新能源售后業務布局，很多已經悄悄拿下好幾個造車新勢力的售后授權，只是沒官宣罷了。 幾十萬修理廠依舊頑強不息。曾被形容“臟亂差”的夫妻店、看似勢單力薄的綜修廠群體，一邊跟隨行業趨勢改變門店的形象風貌，一邊借助平臺力量提升自己的運營和服務能力……看似被洗牌、看似被選擇的他們，2021年已經學會了冷靜看行業潮起潮落，而真正笑到最后的也許恰恰是這個沒什么野心的群體。 浪潮退卻、真相涌現。 本文由《汽車服務世界》整理，相關數據來自“公安交管局、各影響力行業協會、F6汽車科技等多家行業影響力調研機構報告、天眼查專業版數據、行業各細分領域的影響力大咖公開場合發言”等多方渠道，盤點出了15個相對準確且具備參考價值的數據，與讀者共勉。 最新市場規模 NO.1 2021年底中國汽車保有量將突破3億輛，2025年以前至少保持4%的年均增速 中國汽車工業協會發布的最新數據顯示：截止到今年9月底，我國汽車保有量達2.97億輛，到2021年底將超3億輛。 11月20日，據中國汽車工業協會副秘書長師建華介紹，“十三五”期間，我國汽車產業發展成績亮眼；預計“十四五”期間將保持年均4%的增長速度。 由F6汽車科技聯合上海交通大學發布的《2021中國汽車后市場維保行業白皮書》結合OICA、公安部交通管理局，F6汽車科技大數據研究院整理后得出結論：一直到2025年，我國汽車保有量增速仍將保持在5%以上。 綜合中國汽車工業協會和F6汽車科技的數據來看：接下來的2022年到2025年，國內汽車保有量的年平均增速至少是4%。 值得注意的是，受全球芯片短缺、疫情、自然災害等因素影響，2021年前三季度，自主品牌乘用車較其他系別保持較高增長態勢，銷量占比達43.3%創歷史新高；其他國外主流品牌中，韓系車銷量占比持續下滑、美系車略有提升、德系車下降明顯。 NO.2 新能源車滲透率已突破20% 據中國汽車協會公布的數據顯示，9月，我國新能源乘用車的滲透率已接近20%，達到19.5%。而剛剛過去的8月，新能源車廠商的批發滲透率達到了20.1%，這也是歷史上首次突破20%。 2021年前三季度，同比增長1.9倍。預計2021年全年銷量將達330萬輛，在中國汽車市場滲透率達13%，在全球新能源汽車銷量中的占比超50%。 隨著新能源汽車保有量的逐年增長，維保需求也穩步提升。2019年新能源汽車進廠臺次占比為1.50%， 2020年受疫情影響，進廠臺次占比增長有所放緩，2021年前三季度已達2.98%，相較2019年翻番。 ——數據來源：F6汽車科技大數據研究院 NO.3 我國有超過62.6萬家汽車維修相關企業，17.3%的相關企業出現過經營異常 天眼查專業版數據顯示，目前我國有超過62.6萬家汽車維修相關企業。 從行業分布上看，58.3%的汽車維修相關企業分布在居民服務、修理和其他服務業，另有29.1%的相關企業分布在批發和零售業，5.1%分布在租賃和商務服務業。 從地域分布上看，山東的汽車維修相關企業數量最多，超過6.8萬家，占全國的10.9%。江蘇和廣東則位居第二三位，均有超4.6萬家相關企業。 天眼查專業版風險數據顯示，我國6.3%的汽車維修相關企業產生過法律訴訟。另外，我國17.3%的汽車維修相關企業出現過經營異常。 ——數據來源：天眼查專業版 車主維保習慣 NO.4 2021年，車主常規維保年平均費用為3337元 按照F6汽車科技的最新數據顯示：如今車主的常規維保年平均消費為3337元。 車主常規維保年平均費用在2021年有所提升。這一數據在2013年是3000多元，2014年是5200元，2015年是5071元，2016年是4043元，2017年是3021元，2018及2019年未有相關數據公布，2020年是2670元。 ——數據來源：F6汽車科技大數據研究院 NO.5 車齡6年以下，燃油車車主單次維保客單價為1437元，高于新能源車車主維保客單價 根據?F6汽車科技發布的數據顯示，2021年前三季度，車齡6年以下的燃油車車主，平均維保客單價為1437元（不含輪胎、美容、鈑噴）。
具體來看，燃油車車主在日常保養、維修上，客單價分別如下：保養533元，維修904元，合計1437元。 將目光轉移到新能源車上，新能源車車主的常規維保費用為1336元（取純電動車、插電式混合車、油電混合車三者平均值，不含輪胎、鈑噴、美容），單項客單價分別是：保養360元、維修976元。 根據?F6汽車科技發布的《2020中國汽車后市場維保行業白皮書》：2020年我國新能源汽車的平均維保客單價為1373元，高于傳統燃油車的1032元約33%。 結合起來分析結果如下： 相較于2020年的1032元，2021年傳統燃油車車主1437元的年平均維保價格有所提升； 新能源車車主今年跟去年的維保費用幾乎持平； 2021年新能源車車主的平均維保消費大概率要低于燃油車車主。而在2020年，這一情況恰恰相反。 不過，今年新能源車車主在鈑噴、美容上的花費明顯高于傳統車車主，尤其是純電動車車主。 燃油車車主在鈑噴、美容單項上，平均消費金額分別是1299元和429元，合計1728元。比常規維保1954元的消費要稍低些； 純電動車車主在鈑噴、美容單項上，平均消費金額分別是1969元和909元，合計2878元。是常規維保（1555元）的兩倍。 基于以上消費傾向可見，燃油車車主更遵從“車是代步工具”理念，實用性的花費更高；而新能源車主對車輛的“顏值”有更高追求。 ——數據來源：《2021中國汽車后市場維保行業白皮書》 NO.6 超35%的質保期內車主明確表示“脫保后選擇獨立售后”、8年以上車主更加偏愛修理廠 這部分結合兩個不同機構的報告結果進行呈現。 21 世紀經濟報道中國汽車金融實驗室發布的《2021 中國汽車后市場消費調查》結果顯示： 質保期外的維修保養，除一線城市以外，一般維修＆快修店取代購車 4S 店成為了各級別城市最受歡迎的維保渠道；在二線城市，選擇連鎖型品牌維修＆快修店的受訪者更是超過了選擇購車 4S 店的受訪者，占比達到了 22.5％。 而質保期內在 4S 店做維修保養的受訪者中，更是有 35.63% 會在質保期后離開 4S 店，選擇其他渠道。
根據F6汽車科技公布的《2021中國汽車后市場維保行業白皮書》結果，可以更加明確知道不同車齡階段的車主維保偏好。 過去3年（2019-2021年），獨立售后分車齡維保臺次占比分布大概情況如下： 車齡3年以內的車輛偏愛4S店，其進入獨立售后體系的維保臺次占比呈逐年下降趨勢，推測與近年來4S店加強鎖客有關； 車齡4-7年的情況下，車主選擇獨立售后或者4S店的意愿不相上下，這個群體也是獨立售后門店與4S店爭奪的核心群體； 車齡8年以上車輛偏愛修理廠，獨立售后體系中這類車的進場臺次占比逐年遞增。 門店發展現狀 NO.7 2021年前三季度，近2萬家汽服店轉讓 《汽車服務世界》根據58同城“生意轉讓”一欄統計，2021年前三季度，內地31個省市自治區中心城市的汽服門店轉讓數量近2萬家。 具體來看，一季度轉讓數為5002家，二季度轉讓數量為5372家，三季度轉讓數量為8077家合計達18451家。
——數據來源：58同城，汽車服務世界整理分析 NO.8 2021年，維保業務依舊是汽服店主打項目，占比超50%；但輪胎業務占比越大的維保店，日常產值越高 2021年前三季度，維保業務依舊是幾乎所有形態修理廠的核心業態，占比均超過50%。 其中快修快保門店日常業務中，維保業務占比最高、超過了70%。不過，輪胎業務占比越大，快修快保類門店產值越高。
——數據來源：《2021中國汽車后市場維保行業白皮書》 NO.9 2021年前三季度車主線上滲透率達21%，維修廠更加重視線上引流和拓客 經歷2020年疫情之后，線上車主有了顯著增長，2021年前三季度車主線上滲透率達21%。自2020年9月開始，月度線上化率始終維持在10%以上。 由線上車主占比趨勢可見，越來越多的維修企業開始重視線上引流和拓客渠道的發展。 ——數據來源：《2021中國汽車后市場維保行業白皮書》 NO.10 電動汽車維修成本至少是燃油車1.6倍 近日，We Predict 的美國數據分析公司所做的統計表明，在購買電動汽車的前三個月中，維修成本是內燃機汽車的2.3倍。但隨著時間的推移，差距會縮小。數據顯示，在擁有第一年電動車后，電動汽車的維修費用僅會增加1.6倍。并且在擁有第一年九個月后，維護成本下降了至77%，而維修成本略有下降。 這家公司的數據來源于其對2016年至2021年之間約1900萬輛汽車的數據查詢。 研究發現，服務技術人員診斷電動汽車問題的時間是汽油車的兩倍。修復它們的時間也長了1.5倍，該研究發現，大多數維修工作都集中在EV特定組件上，例如布線問題或充電問題。 ——來源：新能源趨勢 頭部布局動態 NO.11 2021年，后市場融資總額超46億 截止今年11月，國內汽車后市場重大融資事件20起，總金額超46億。主要包括維保、汽配供應鏈、洗美、再制造、車險等領域，不包括汽車零售、二手車、出行等領域。（若包含二手車領域，融資總數在23起、超70億金額。） 相較于2020年的數據，后市場今年在資本市場上的表現不如去年。2020年，不包含二手車/出行/泊車等領域在內，融資了19起、超61億金額。（若包含二手車等領域，總量為24起、80億。） 其中行業人士最為關心的獨立售后洗美、維保、供應鏈領域，截止到目前發生了11起、近25億融資，表現中規中矩。 雖然從融資筆數、融資金額上看，洗美/維保/供應鏈相關的融資都占了超50%比例，但由于融資主要集中在了8月、9月兩個月份，再加上新康眾D輪單筆就完成了2億美元（近13億人民幣）的金額、其他10起相關融資金額不是太大，導致在市場體感上、大家覺得“2021年后市場在資本市場上沒什么動靜”。 總體而言，資本在退燒是客觀事實。
NO.12 貓虎狗三家共布局超6600家門店 根據貓虎狗三家公布的最新數據：截止到目前，三家總共布局了超6600家門店。 其中途虎養車工場店布局了超3500家（截至2021年10月），天貓養車布局了超1700家（11月下旬數據），京車會布局了超1400家（10月底數據）。 從公布的數據來看，2021年三家在渠道擴張上的成績分別如下： 途虎養車一年新增了近1200家； 天貓養車新增了1000多家門店； 京車會這一年主要處于調整階段，下半年開始發力渠道，兩個月新增了300家。 目前，三家中有兩家明確公布了發展目標。 天貓養車三年內行業第一的目標不變，2023年開10000家店；京車會的目標是三年內門店將布局4000-5000家，覆蓋各級城市，逐步提升門店密度，打造一刻鐘便民服務圈。 NO.13 12家汽服連鎖完成了“千店”布局，車享家暫時掉隊 行業連鎖發展到今天，一個標志性的劃分無疑是“規模化到千家及以上量級”。 目前行業共有13家連鎖布局的門店總量在1000家左右，其中有12家連鎖已經完成了“千店”布局，成功邁入第一梯隊。 相比較2020年10家“千店級連鎖”這個數據，又增加了兩家，調整中的車享家暫時掉隊。
未來機遇 NO.14 后市場連鎖即將進入年產值百億規模 《汽車服務世界》調研的汽服連鎖年產值結果顯示：2020年，行業里年產值超10億連鎖有4家：途虎養車、馳加、博世車聯和愛義行。 年產值過十億的汽服連鎖正在批量生產。 結合今年6月中國連鎖經營協會發布《2020中國特許連鎖百強》榜單來看，這組數據的真實性是值得信賴的。 連鎖經營協會這份榜單中的企業包含餐飲、住宿業、汽車后市場等10余類，涉及50余個細分業態。后市場汽服連鎖中有7家上榜，分別是：途虎養車、馳加、小拇指、博世車聯、中策車空間、華勝和愛義行。
其中，2020年途虎排名保持第一，銷售規模達到99.47億元，已經無限接近100億，可以說，汽車后市場已經正式邁入百億規模，這是一個標志性事件。 未來，在頭部企業的共同作用下，年產值過十億的汽修連鎖將會繼續批量生產，而汽車后市場應該還會出現幾家銷售規模上百億的上市企業。 ——數據來源：汽車服務世界《2021汽車服務金勛獎汽車服務連鎖百強》 中國連鎖經營協會《2020中國特許連鎖百強》 NO.15 國內維保市場規模的增速超10%，2023年維保產值將突破萬億 近年來，中國汽車后市場維保行業持續以超過10%的增長率快速增長，預計在2023年中國維保市場的規模將突破萬億產值，汽車后市場維保行業各參與主體將持續從中獲益。 ——數據來源：《2021中國汽車后市場維保行業白皮書》 本文為汽車服務世界原創，如有侵權請聯系刪除！   |
